El transporte marítimo mundial era un caos incluso antes del bloqueo de Suez. La escasez y los precios más altos se avecinan
Una de las arterias comerciales más importantes del mundo ha sido bloqueada por un buque portacontenedores de 400 metros de largo, creando un atasco que ha atrapado a más de 200 buques y que podría tardar semanas en resolverse.
Pero incluso antes de que el Ever Given encallara en el Canal de Suez a principios de esta semana, las cadenas de suministro mundiales se estaban poniendo al límite, encareciendo el transporte de mercancías por todo el mundo y provocando escasez de todo tipo de productos, desde bicicletas estáticas hasta queso, en un momento de demanda sin precedentes.
Un cierre prolongado de la ruta clave entre el Oeste y el Este podría empeorar mucho las cosas. Los costosos retrasos o los desvíos a rutas más largas aumentarán la presión sobre las empresas que ya se enfrentan a la escasez de contenedores, la congestión portuaria y las limitaciones de capacidad.
Los hombres altos y delgados tienen más sexo que el resto
La profunda helada hace que los precios de la electricidad en Texas se disparen un 10.000%.
La paralización del Ever Given está retrasando los envíos de bienes de consumo desde Asia a Europa y Norteamérica, y los productos agrícolas que se desplazan en sentido contrario. Hasta el viernes, unos 237 buques, entre ellos petroleros y decenas de portacontenedores, estaban esperando para transitar por el canal, por el que circula alrededor del 12% del comercio mundial.
"Se ha producido una gran convergencia de limitaciones en las cadenas de suministro como nunca antes había visto", afirmó Bob Biesterfeld, director general de C.H. Robinson, una de las mayores empresas de logística del mundo. Los cuellos de botella son generalizados y afectan al transporte aéreo, marítimo y por carretera, dijo Biesterfeld en una entrevista a CNN Business. "Realmente ha sido algo sin precedentes".
El Ever Given se puso de costado en el Canal de Suez egipcio el martes, bloqueando el tráfico en una vía fluvial Este-Oeste crucial para el transporte marítimo mundial.
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Los costes de transporte se disparan
Más del 80% del comercio mundial por volumen se mueve por mar, y las interrupciones están añadiendo miles de millones de dólares a los costes de la cadena de suministro. En todo el mundo, el coste medio del transporte de un contenedor de 40 pies se disparó de 1.040 dólares el pasado junio a 4.570 dólares el 1 de marzo, según S&P Global Platts.
Esos costes se acumulan. En febrero, los costes de envío de contenedores para las importaciones de bienes estadounidenses por vía marítima ascendieron a 5.200 millones de dólares, frente a los 2.000 millones del mismo mes de 2020, según S&P Global Panjiva.
Estos gastos podrían significar pronto un aumento de los precios para los consumidores, añadiendo presión al alza a la inflación, un escenario de pesadilla para Wall Street, que ya teme que un repunte de los precios pueda obligar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés antes de lo previsto.
"Por el momento, muchos de estos costes se encuentran en las cadenas de suministro", afirmó Chris Rogers, analista de investigación de S&P Global Panjiva. "Creo que es inevitable que se traslade a los consumidores, sólo que va a llevar tiempo", añadió.
Vista aérea, el 22 de febrero, del puerto de Yangshan, al sur de Shanghái, uno de los puertos de contenedores más activos del mundo.
El coronavirus causó estragos en las cadenas de suministro mundiales el año pasado, ya que los cierres temporales de las fábricas interrumpieron el flujo normal del comercio. La actividad económica se ralentizó drásticamente al comienzo de la pandemia, y el rápido repunte de los volúmenes de comercio que le siguió pilló a las empresas desprevenidas.
El repunte de la fabricación y la aparentemente insaciable demanda de bienes como televisores, muebles y bicicletas estáticas por parte de los consumidores ha puesto a prueba a los proveedores y ha dificultado la búsqueda de los productos que desean comprar.
Los fabricantes también han tenido problemas para conseguir componentes cruciales. Los principales fabricantes de automóviles, como Ford (F) y Volkswagen (VLKAF), se han visto obligados a paralizar sus fábricas debido a la escasez de chips informáticos provocada por la elevada demanda de teléfonos inteligentes, sistemas de juego y otros aparatos tecnológicos.
"Hace un año, el comercio mundial se ralentizó hasta el punto de que la pandemia del virus Covid-19 golpeó primero a China y luego se extendió por todo el mundo", dijo Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, en una presentación este mes. "Hoy, estamos en el séptimo mes de un aumento histórico de las importaciones, impulsado por una demanda sin precedentes de los consumidores estadounidenses", añadió.
Las importaciones marítimas estadounidenses fueron casi un 30% más altas en febrero que en el mismo mes del año pasado y un 20% más que en febrero de 2019, según S&P Global Panjiva.
El aumento de las importaciones en Estados Unidos y otros países ha provocado una escasez de contenedores en todo el mundo. Todo, desde los coches y la maquinaria hasta la ropa y otros productos básicos de consumo, se envían en estas cajas metálicas. Las fábricas que los fabrican se encuentran en su mayoría en China y muchas de ellas cerraron a principios de la pandemia, lo que frenó el ritmo de entrada de nueva capacidad, según Rogers.
Los contenedores están en todos los lugares equivocados
Las exportaciones chinas se recuperaron con bastante rapidez en comparación con el resto del mundo. Al mismo tiempo, las principales compañías navieras habían cancelado docenas de salidas para responder a la anterior pausa en el comercio. El resultado fue que los contenedores vacíos se acumularon en todos los lugares equivocados y no pudieron satisfacer la repentina demanda de Europa y Norteamérica de productos fabricados en Asia.
Hapag-Lloyd (HPGLY), una de las mayores navieras de contenedores del mundo, ha desplegado unos 52 buques adicionales sólo para trasladar cientos de miles de contenedores vacíos a donde más se necesitan. En tiempos más normales, habría menos de 10.
"En realidad, se trata de un barco a la semana que no hace más que mover contenedores vacíos", dijo el director general Rolf Habben Jansen a los inversores en una llamada la semana pasada.
Los barcos se encuentran frente a la costa de Seal Beach, California, el 26 de enero de 2021.
La afluencia de importaciones ha agravado los problemas de los puertos, que se enfrentan a la escasez de mano de obra debido a Covid-19 y a la ralentización de las operaciones provocada por las medidas de distanciamiento social y las cuarentenas.
El miércoles, había dos docenas de buques anclados a la espera de entrar en el puerto de Los Ángeles o en el vecino puerto de Long Beach, según el portavoz del puerto de Los Ángeles, Phillip Sanfield.
"En el puerto de Los Ángeles, estamos trabajando activamente en 17 portacontenedores adicionales", dijo Sanfield a CNN Business. "Antes de la pandemia, estaríamos trabajando en unos 10 portacontenedores sin que hubiera ningún buque portacontenedores esperando a entrar".
El puerto procesó el mes pasado el equivalente a casi 800.000 contenedores de 20 pies, el febrero más activo en sus 114 años de historia.
Las empresas sienten la presión
Empresas como Under Armour (UA) y Hasbro (HAS), Dollar Tree (DLTR), Urban Outfitters (URBN) y Crocs (CROX) han advertido recientemente sobre la crisis de la cadena de suministro, señalando la escasez de contenedores, la congestión de los puertos, el aumento de los costes de envío y los desafíos logísticos.
Costco (COST) dijo a principios de este mes que estaba teniendo problemas para abastecerse de quesos importados debido a la escasez de contenedores de envío y a los cuellos de botella.
Un análisis de 7.000 convocatorias de beneficios de empresas de todo el mundo en enero y febrero realizado por S&P Global Panjiva descubrió que más de una cuarta parte mencionó el "transporte de mercancías", el 37% la "logística" y la mitad habló de las cadenas de suministro.
"Sabemos que la presión de los fletes en el comercio minorista está aquí para quedarse y lo hemos incorporado a nuestros planes futuros", dijo Mark Tritton, director general de Bed Bath & Beyond (BBBY), a los inversores en enero.
Aston Chemicals, empresa británica que suministra a los fabricantes europeos de productos de cuidado personal, dijo que sus gastos de envío fueron 6,5 veces más caros en enero en comparación con noviembre.
En Costco se están agotando algunos quesos. La razón es complicada
"En enero pagamos casi 14.000 dólares por un contenedor", explica el director general Dani Loughran. Eso fue por un envío desde Malasia al puerto de Felixstowe, en Inglaterra, que apenas dos meses antes había costado 2.100 dólares.
Peloton culpó a los retrasos en los puertos de la Costa Oeste de EE.UU. de causar "tiempos de espera más largos de lo aceptable" para la entrega de sus bicicletas de ejercicio de alta gama. La empresa comunicó a sus accionistas en febrero que estaba invirtiendo más de 100 millones de dólares para agilizar las entregas por aire y mar en los próximos seis meses para mejorar los plazos de entrega.
No es la única empresa que recurre a los aviones para transportar mercancías que normalmente llegarían por barco, ya que las empresas se esfuerzan por satisfacer la demanda de los clientes.
Según Biesterfeld, de C.H. Robinson, una serie de bienes duraderos que normalmente se transportan en contenedores se están llevando en aviones, como juguetes y juegos. Las empresas "optan por el transporte aéreo porque los inventarios son muy bajos", dijo.
El transporte aéreo es más caro que el marítimo incluso en circunstancias normales y, por tanto, se reserva para las mercancías de alto valor. Estos costes son aún más elevados en la actualidad, ya que un menor número de vuelos que transporten viajeros supone una menor capacidad disponible para transportar mercancías, una parte de las cuales suele ir en la panza de los aviones de pasajeros.
Esto no hará más que aumentar los costes de las empresas y podría repercutir en los consumidores en poco tiempo.
Precios más altos en camino
Hasta ahora, las empresas han dicho muy poco sobre cómo piensan responder a la subida de los fletes, pero ya hay indicios de que los precios de las importaciones están subiendo. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios de las importaciones estadounidenses experimentaron en enero su mayor incremento mensual desde marzo de 2012.
"Prevemos que la fuerte demanda de los consumidores continuará durante los próximos dos meses y no vemos un cambio significativo en la capacidad durante ese corto periodo de tiempo", dijo Biesterfeld.
El coste del transporte de mercancías por vía aérea, marítima, por camión y por tren es ahora "estructuralmente alto" en 2019 y los contratos lo reflejan, añadió. "Creo que los costes son reales y acabarán manifestándose para los consumidores", dijo.
La medida en que esto se traslade a los precios al consumidor variará de un producto a otro. Los productos que dependen en mayor medida de componentes importados probablemente costarán más. Al mismo tiempo, si el coste de los bienes importados aumenta significativamente o estos productos se vuelven menos disponibles, eso podría dar a los productores nacionales más margen de maniobra para aumentar los precios, dijo Joanna Konings, economista senior de ING.
Los analistas de Commerzbank señalaron en una nota a sus clientes el viernes que el atasco de Suez podría encarecer el petróleo para los consumidores debido a las mayores tarifas de los petroleros como consecuencia del incidente.
Una imagen de satélite muestra el Ever Given y los barcos parados a la entrada del Canal de Suez.
Para Aston Chemicals, los aumentos de costes eran tan graves que la única opción era trasladarlos a sus clientes: las empresas que fabrican productos cotidianos como champús, cremas hidratantes y cosméticos.
Si esas empresas, a su vez, deciden subir los precios para sus clientes, en este caso los minoristas, los consumidores podrían empezar a sentir el pellizco pronto, dijo Konings.
"La mayoría de los precios a lo largo de la cadena de suministro han ido en una dirección, y es hacia arriba, por lo que tiene que aparecer en alguna parte".
